澳大利亚毫米波雷达行业概况
随着汽车智能化转型的推进，中国ADAS（高级驾驶辅助系统）市场进入了高速增长期。作为ADAS系统中不可或缺的智能传感器，毫米波雷达市场迎来快速发展。据统计，2021年我国毫米波雷达市场规模达到112.58亿元，2014年以来CAGR为17.88%。受益于中国新能源汽车产业集群需求旺盛，车载毫米波雷达成为第一大应用领域，2022年的市场占比达26%；交通领域毫米波雷达技术应用趋势明显，占比约为21%。
毫米波雷达是工作在毫米波波段探测的雷达，通常毫米波是指30~300GHz频域(波长为1~10mm)的。据悉，我们常见的24GHz电磁波虽然频段上不属于毫米波，但传播特性跟毫米波很像，所以常被当成毫米波来研究和使用。同厘米波雷达相比，毫米波雷达具有体积小、易集成和空间分辨率高的特点；与摄像头、红外、激光等光学传感器相比，毫米波雷达穿透雾、烟、灰尘的能力强，抗干扰能力强，具有全天候(大雨天除外)、全天时的特点。
根据探测距离的不同，毫米波雷达可分为短程毫米波雷达（SRR）、中程毫米波雷达（MRR）、远程毫米波雷达（LRR）三种。24GHz主要是以SRR和MRR雷达为主，77GHz主要以LRR雷达为主。一般情况下，SRR的探测距离小于60米，MRR的探测距离在100米左右，LRR的探测距离大于200米。
我国毫米波雷达行业集中度较高，被国外企业占据主导地位。根据智研咨询数据，2022年博世、大陆集团、安波福、海拉、维宁尔五家企业占据了我国毫米波雷达86.4%的市场份额，其中CR3（业务规模前三名）为67.1%。毫米波雷达产业链主要分为上游射频MMIC芯片、高频PCB、处理芯片以及后端算法等相关企业，中游包括成品毫米波雷达的生产企业，下游则为主机厂。MMIC芯片目前主要来自恩智浦、英飞凌、德州仪器、Mobileye等海外芯片设计公司，我国国产实力相对薄弱，国内厂商有加特兰微电子、清能华波、矽杰微电子等。
上游PCB方面，主要企业包括Rogers、Isola以及国内的沪电股份、生益电子、深南电路等。整机/解决方案供应商方面，传统Tier1（一级汽车供应商）普遍采用级联技术，在4D产品量产方面走在前列，主要为Arbe、博世、大陆、海拉等，新进入厂商或依托专用芯片组和虚拟孔径方案实现换道超车，如Arbe产品通道数具备较强竞争力。国内主要整机厂商包括经纬恒润、威孚高科、华域汽车、森思泰克等。
毫米波雷达不受天气影响，即使是恶劣天气和光照情况下也能正常工作，穿透烟雾、雨雪、灰尘能力强，具有全天候、全天时的工作特性，且探测距离远、精度较高，被广泛用于车载距离探测，具体应用包括自适应巡航、碰撞预警、自动紧急制动、盲区探测等。但其无法识别物体颜色，视场角较小，需要多个雷达组合使用，同时对行人的反射波较弱，难以识别。并且对金属表面非常敏感，一个弯曲的金属表面会被误认为是一个很大面积的表面，在隧道里效果不佳。未来随着搭载毫米波雷达车辆增加，相近频率的毫米波会相互干扰、降低了信噪比、严重时甚至会使雷达“致盲”。
应用场景丰富车用领域火热Arbe预计2025年自动驾驶领域毫米波雷达市场规模达110亿美金。在车用领域，毫未波雷能感知车外的环境，分为短程、中程、远程雷达，提供盲点识别（BSD）、自适应巡航控制（ACC）、自动紧急制动（AEB）等辅助驾驶功能。同时毫米波雷达还可用于对车内人员状况的感知，包括人员的有无、位置，甚至呼吸速率等生命体征，从而实现及时告警，避免事故发生。除了车载雷达市场，目前的新兴市场如家居康养雷达市场，也处在起量前夕。随着全屋智能的普及以及人口老龄化的发展，毫米波雷达在老人健康监护、家庭安防、体征监测等领域也会出现越来越多的应用。
发展趋势
1、77GHz逐渐成为主流法规对智能驾驶安全性要求越来越高，从最开始检测到前面一辆车，变为要求检测到多个车、行人、自行车等，这要求毫米波雷达的测速、测距、测角性能都需要大幅提升；而从原理上讲77GHz毫米波雷达在上述三方面性能上都能比24GHz更强，因此77GHz取代24GHz已经是大势所趋。
2、4D毫米波雷达成智能驾驶热门应用在智能驾驶感知系统中，单目视觉系统是最为基础的方案之一，其原理是通过图像匹配进行目标识别，并通过目标在图像中的大小估算目标距离。这一方案在横向测距上精准度较高，但对纵向维度的探测则较弱，且无法对非标准障碍物进行判断，因此智能车企业大多会选择增加毫米波雷达或激光雷达的融合方案。激光雷达目前被国内业界看好，但其成本高、可量产性等问题仍是该方案大规模落地上车的痛点。在此背景下，头部零部件企业对4D毫米波雷达的开发进程正在提速。传统Tier 1（一级汽车供应商）厂商在4D产品方面布局较快，大陆、采埃孚、安波福三家均有产品在2022和2023这两年实现量产。国内厂商目前拥有4D毫米波雷达样机的有经纬恒润、威孚高科、联合光电等。近年来，越来越多的企业开始布局毫米波雷达领域，截至2022年9月底，我国毫米波雷达供应商约有200余家。行业广阔的前景正不断吸引新入局者加入毫米波雷达赛道竞争中，在企业的不断发力下，我们相信国产化替代进程将逐步加快！
